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（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成(cheng)本项(xiang)目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止(zhi)跌小幅回升后再度(du)僵(jiang)持，由于(yu)事(shi)件落地进度、对(dui)于(yu)企业成本的增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

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