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2025-08-15 10:07:33 作者:刘巽衡

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2、后续如何演绎?市场若(ruo)要延(yan)续涨(zhang)势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前,预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多,维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断,但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨,而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑,有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体(ti)上移,短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察:一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走(zou)向持续抱团而(er)是(shi)呈(cheng)现(xian)轮动特征,可(ke)能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望(wang)、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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