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▶ 结合工业企业盈利💗、库存周期🥕、合同负债增速🍒🍇、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体💓👅👘、光学光电子🍊🍊🍓、消费电子🌽🍋🥭🍑、运营商💓🍉💛🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🍆🧡，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🍑🩱🥥👠；3）消费服务领域🧡😠，受益于扩消费政策提振🧄💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🍇，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品、农副产品、家电👝👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月重要股东增持255亿元🍅，减持437亿元💖🤬🤍，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💋。按照截至2025年6月27日收盘价估算👢，2025年7月解禁规模为2567亿元👙，解禁规模较2025年6月扩大🥬，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💗🧄🍋👄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升😠。

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前期表现：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主要(yao)集中在(zai)：1）消费服务(wu)领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化等板(ban)块跑赢万得全A。

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随(sui)着以DeepSeek代表的开(kai)源大模型和(he)以Manus为代表的Agent的爆火，开(kai)源大模(mo)型和智能体成为了AI领域大众关(guan)注的新焦点，而(er)曾经风光无限的AI六小(xiao)虎热度(du)则不断(duan)下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六(liu)小虎纷纷陷入了(le)发展瓶颈。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🥝，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👄👡💌，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

2、风险提示(shi)：创业板人工智(zhi)能ETF华宝被动跟踪创(chuang)业(ye)板人工智能指数，该指数基日(ri)为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预(yu)示指(zhi)数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建(jian)议，也不(bu)代表管理(li)人旗下任何基金的(de)持(chi)仓信(xin)息和交易动向。基金(jin)管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均(jun)只作为参(can)考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦(yi)不对(dui)因(yin)使用本文内(nei)容所(suo)引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。