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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预(yu)期(qi)能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、圅(hán)件指(zhi)齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第(di)十二屆(jiè)董事(shi)會(huì)截至目(mu)前仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增(zeng)、日(ri)益(yi)嚴(yán)(yan)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告(gao)時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)(fa)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)，若公(gong)司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公司第(di)十二屆(jie)董事會、第(di)十一屆監(jian)事會全體(tǐ)成員(yuán)(yuan)應負有不可推卸的灋(fa)律責任。”

2、不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河(he)证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季(ji)度不会降准降息。降息(xi)方面，当前(qian)的实际利(li)率依然显著高于自然利率，仍需进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次(ci)降(jiang)息，总计调降政策利率20个基(ji)点(dian)至(zhi)30个(ge)基(ji)点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。