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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💗🌽👙、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💞🧡👘🥑🌽。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👜🍍，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔👗。具体如下：

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公告稱(chēng)，壓(yā)鑄機(jī)(ji)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)(chang)環(huán)(huan)境中呈現(xiàn)(xian)齣(chū)差(cha)異(yì)化髮(fà)(fa)展格跼(jú)。上半年受國(guó)際(jì)環境導(dǎo)緻的投資(zi)不確(què)定性影響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)加壓鑄機業務新訂(dìng)單(dān)集中于下半年的交機週期特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比(bi)顯(xiǎn)(xian)著提(ti)陞(shēng)38.3%，拉(la)迴(huí)(hui)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年(nian)近繙(fān)倍增長(zhǎng)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的(de)降息预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通(tong)胀(zhang)超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提(ti)升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

2、当前，多晶硅仍处(chu)于累(lei)库态势。据百川盈孚统(tong)计数据，截至(zhi)6月27日当周，多晶(jing)硅行业库(ku)存26.998万吨，环比(bi)增加1.70%。