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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週(zhou)港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨(jing)流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延(yan)續(xù)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。結構(gou)上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨(jing)申(shen)購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)(wang)7月，行業類ETF有(you)朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具(ju)，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继(ji)续温(wen)和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也(ye)有望继续活跃。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💖🥝👠🥾。从市盈率来看🥭，港股预测市盈率为10.6倍🤍，处于过去十年间35%分位数😠💖🥕。