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一(yi)季度(du)例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并(bing)引(yin)发市场对落地时(shi)点的关注(zhu)；二季度(du)例会则提出“根据国内外经(jing)济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)再单纯聚焦(jiao)降准降(jiang)息，而是(shi)强调(diao)政策整(zheng)体的灵活调整(zheng)。

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2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍎🥭，000-24😈🤍，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍒，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🤍。行业层面💗👗，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍊👞💓，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍒🍎，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍇，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👿💖👚💝。