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🏮行业配置层面🧄🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥒、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑🥥🍍🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍、电池（固态电池主题）🥻👄🩲🍌💌、电网设备💋、工业金属👝、啤酒等板块的轮动机会🥦😡👄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾🍋👚👞，也需警惕银行板块的短期波动风险👘🩰🥔🍇。胜率方向🍍🍌🥥🍋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉🥥🍓😈、国产算力链🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属😈🍏🌽。

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田希蒙：受政策托底🩱💓🧄、技术革命与资金流入等因素共同助力👢，上半年港股市场表现强势🥻👅。市场呈现显著的结构性特征，例如🧄🥑，医疗保健方向涨幅约50%🍋🩱👞，科技方向涨幅近30%🍑🩳👝🍆，以及新消费等板块领涨🥭🩰🥝。尽管4月受外围摩擦冲击👡🥭，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍇🥻🍆，市场快速修复🍉，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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日(ri)前召開(kāi)的中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第(di)二季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)重’‘兩新’等(deng)重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(róng)資支持”。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍎，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控💝👚🍇。此外🩱🍈，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🤍💞。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

2、近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示(shi)，要求(qiu)“把(ba)頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)(lun)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共(gong)識(shí)”。