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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收(shou)窄(zhai) 4.52箇百分點至 0.49%。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风险。

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2、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。