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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wei)10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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🏮行业配置层面🍎👢，相较于趋势跟随🍆🎒🩲💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💛😈🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑👛🥝🍅💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿💕🥒、游戏已陆续兑现外👞🤍💗💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅💕🍏🍆、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥝🍏👙；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌💯，也需警惕银行板块的短期波动风险😈。胜率方向🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏，行业层面优选光模块/PCB🍑👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭、小金属。

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2、造型和工程通常是冲突的，很好用🤍🩳🥿、符合逻辑的摩托车，大概率长得普通💝👝👿。样车做出来💌🥑，外观不够出挑👠🍄🤬🩰，何涛提议把轴距拉长 10 厘米🍎👗。轴距越长，转弯半径需要越大🍈💞🍋，相对灵活性更低👘。