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财政政策空间较为(wei)充足(zu)，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特(te)征。下(xia)半(ban)年，前置(zhi)发力(li)特征预计延续(xu)，存量政策及(ji)政策性金融工具(ju)空间仍较大(da)，将继续保证财(cai)政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性(xing)并不(bu)强。但是如果(guo)有(you)超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托底作(zuo)用，这或仍将制约债市利率下行空(kong)间，另外供给(gei)扰动仍存。

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过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影(ying)响，目前的经济数据尚(shang)可，但(dan)是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长(zhang)的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。

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