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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🥬，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💯👡；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高👚，“想得太多”🥔👘；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🥾，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👠，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥔🍍🍉，港股PB🩱💔、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥭🍏👄🍊💌，难言泡沫化。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市(shi)場六(liu)項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)(he)對券商(shang)的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推(tui)齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)(chuang)業(yè)闆、2019年(nian)推齣科創闆。

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1、焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企(qi)业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年(nian)焦炭产量(liang)总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降(jiang)1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因(yin)此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧卷板征收高额临时反(fan)倾销(xiao)税，同时(shi)美国(guo)对多个国家征(zheng)收高(gao)额关(guan)税，这些事件均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出(chu)现回落，焦炭需求或将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体(ti)库存(cun)处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体(ti)看下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡(heng)附近，成本端(duan)波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求(qiu)变化。

2、行业配(pei)置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指(zhi)标(biao)适(shi)度轮动、规避过热风险。