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债券市场方面🍇👝👠，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下😡🍌，短端利率债的配置价值仍较为突出🍊🥻👘。

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1、3、黄金影响(xiang)因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中(zhong)，美债危机难以有效(xiao)解除(chu)下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦在特朗普关(guan)税政策的摇摆(bai)及(ji)地缘政治局势(shi)的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展(zhan)以来，市场情绪(xu)总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削(xue)弱了市场的(de)避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做(zuo)多情绪(xu)。由此推算7月份(fen)临(lin)时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金(jin)价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联(lian)储将(jiang)重启降息(xi)，市(shi)场当前(qian)预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看(kan)，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临(lin)之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎(shen)。总体来看，下半年初黄金走势或仍(reng)呈现蓄势待发、高位震荡之(zhi)势(shi)，三季度下旬起上(shang)行压力或减(jian)轻。操作上，支撑位：2950-3000美元(yuan)/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货(huo)黄金）。银价在二季度终于向上(shang)突破，这也(ye)使得(de)金银比回归逐渐得到市场认(ren)同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议(yi)仍以(yi)低吸(xi)持有为(wei)主。

2、风格层面😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘👿，大盘风格略占优😈。第二，外部流动性方面😠😠👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌💓👝，对短期市场或有扰动👅😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘🌽🩳🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🧄💝💯。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄💕👞💞。