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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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2、整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际(ji)放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。