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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零(ling)售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工(gong)程机械、装修(xiu)建材(cai)、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药、医疗服务、保(bao)险、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化等(deng)板块跑赢万得全A。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、综合来看🥒🩲🎒，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍌，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强😡。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥒👙💘。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🥥，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💖🍒，在此情况下🧅👡，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍊，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩱🥭🎒🩲，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👿。