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2025-08-16 04:42:25 作者：佟胡远

⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基(ji)本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进(jin)展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走(zou)强。

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