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2024 年，超过三分之一（35%）的困难(nan)提款(kuan)用于避免房屋(wu)止(zhi)赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提(ti)款。

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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是(shi)我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙(qiang)上(shang)的(de)画框，天花板上下坠的吊灯等林林总(zong)总，都是他(ta)这些年在各(ge)处老货店淘(tao)来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特(te)别珍视一位陌生读(du)者的手(shou)写信(xin)和她送的两本(ben)小书，他特地装在画框里。那是(shi)去年繁花书房开业当天，一位读者(zhe)从(cong)常熟来到(dao)现场(chang)，在当时吵闹的现场，就(jiu)在书房中央的圆(yuan)桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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展望7月🤍💗🥥👜💛，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🥦👚🧡。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性👜🧄💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡👡，目前利率仍处于较低水平👙🍊，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🥒💔，7月科技风格占优的可能性较大💋🥿😡。

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1、单因子表现来看👗🤬🩰🌽👡，沪深300股票池中💖，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)😈🥥💛。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👝💯🥾。

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿(kuang)石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期(qi)水(shui)平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运(yun)没有(you)明(ming)显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而(er)在四季(ji)度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力(li)明显增加(jia)。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。