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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥾👅，随着汽车💛、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🤬👄🧅🤍。未来随着我国宏观经济持续向好😻🥝，化工行业下游需求有望继续复苏🌽👝🍉🧄。在供给和需求两方面驱动下👿，未来行业景气有望边际回暖。

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唐晨(chen)：一(yi)是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率(lv)；三(san)是若(ruo)产业(ye)层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带(dai)来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙(long)头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👘💘🥕🍇，联发科份额为36％排第一，高通28％🥬💗🥾👗，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、周思聪：目(mu)前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已(yi)回升至过去十(shi)年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。

2、⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资(zi)：火山引(yin)擎原动力大会(hui)启动，大(da)模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北(bei)京举行(xing)了新(xin)一届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级(ji)。在模型性能提升上(shang)，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国际榜单中(zhong)成(cheng)绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在(zai)服务升级(ji)层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在(zai)基础设施、数据处(chu)理、安(an)全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代(dai)更新。