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展望7月🤬😡，市场可能会呈现指数突破上行💞💋💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳😈💔🍊，在科技、消费🥝🥕🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👿🧄🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍅😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💯💯🩲🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝👠🍌，我们称之为牛市阶段II🍍💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其(qi)獨(dú)(du)立性。最新CME“美聯儲(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的(de)槩率(lv)爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基(ji)點的槩率爲16.4%。

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货币市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到(dao)期收益(yi)率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF💗🩲🥾😻🧄、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元😻、8.45亿元👿。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👚，且包揽前三名。

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1、配置上，建(jian)议投资者继续积极挖掘结构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体景气弱势(shi)，可从(cong)中(zhong)观角度切入(ru)寻找景气支撑方向。消费(fei)品两极分化、预(yu)期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

2、缴费增加和劳(lao)动者参(can)与退休计划(hua)的背后，是越来越多(duo)的雇主(zhu)自动为新员工注册退(tui)休计划，且没(mei)有等待(dai)期。目(mu)前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会(hui)将这些缴费专门用于目标日期(qi)退休基金（员工可以选择退出）。