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美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，但通脹(zhang)仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

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展望7月👚👅🩱🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🩳🍉🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🧅🩳🌽。在流动性和增量资金方面💞🧄，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在👢👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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去年底以来的市(shi)场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性(xing)驱(qu)动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后对财政发力(li)的(de)预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明(ming)不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始(shi)市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实(shi)现板块和风格切换，如对等(deng)关税后从(cong)互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

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1、6月29日晚，悳(dé)固(gu)特（300950）公告稱(chēng)，公(gong)司擬(nǐ)(ni)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技(ji)股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控製人變(biàn)更。

2、背后原(yuan)因(yin)来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市(shi)场对业绩关(guan)注度(du)短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善(shan)方(fang)向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期(qi)，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。