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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)(wei)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用(yong)足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)(ce)，高質量做(zuo)好“兩重”建設各項(xiang)工作，更多實(shí)物工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專(zhuan)項債(zhài)券咊(hé)超(chao)長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用(yong)加快，“兩重(zhong)”建(jian)設(she)加快推進(jìn)(jin)，基礎(chǔ)設(she)施投資平(ping)穩(wěn)增長(zhang)。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人(ren)士介紹(shào)，今年(nian)1月份至5月份，基(ji)礎設施投資衕(tòng)比增長(zhang)5.6%，增速(su)比全部投資(zi)高1.9箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；對(duì)全部投資(zi)增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分(fen)點。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍌🍇，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥭🥦🍅💋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🧅🍆🍋🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗🩲；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥿、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋🍊🥾💗👄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三(san)地上市公司(si)被调研次数来(lai)看，沪(hu)市上市公司累(lei)计被调(diao)研93次(ci)，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的(de)指数(shu)中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和(he)16.51个百分点。