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融资资金已经连续两个月净流入😠💔👗，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧡🍑🧄，显示当前市场风险偏好整体较高🍓😡💛👅💓。截至2025年6月26日👝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖💗🍍👝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥒🧄。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2020年，疫情突袭🍄，经济下行压力加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程👅，当年共有6家消费金融公司获批筹建🍋💟🥒👢🥒，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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1、整体看👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍌、6月随着出口增速的收窄😡👅，盈利预计边际放缓😡🥾🥭👞。结合工业企业盈利、库存周期🍒🍍😈👢、合同负债增速💗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎，半导体🥝、光学光电子🩳、消费电子、运营商💗👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车👘💓👗💔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅💝🍈🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🧄😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🧡🥻🧡；此外贵金属、燃气🥻🎒😈👘、电力🥔🥥😻😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🥿🍓👞，中报业绩有望边际改善。

2、尽管中美经济(ji)周期处在不同的位置，但关税冲击带来的(de)不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下(xia)半年的经济和政策(ce)节奏趋于阶段性同(tong)步(bu)。我们预计三季(ji)度前半段，国内外(wai)经济(ji)仍有韧性，政(zheng)策相对谨慎(shen)和预期管理为主；随着中(zhong)国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及(ji)海外美联储(chu)降息概率上升。