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从中长期角度🍑🩱🍉💌，我们建议以周期为轴🍇，供需为锚。关注新科技周期下🥻🍌🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩲🥾、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛🍍😡🍅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠🤬、国产AI应用与算力🍍、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳、风电👅、储能🌽👘、氢能、核电）🍆👠💋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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整体看🥿😠🍑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👜🎒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💝、库存周期🧡👢、合同负债增速🥔💯👿💓、二季度行业中观景气度等维度🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋🍍、光学光电子、消费电子🍍🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🍈；2）中游制造领域🧄🍌🥭💯😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡👞🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🥻🍌，其中饮料乳品💘🍒、农副产品、家电👡👞🍑、家具🥿💛、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气、电力、农化制品💯🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄😠😻🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会(hui)结(jie)束，何涛和团队成员吃(chi)饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰(feng)说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一(yi)年(nian)的(de)摩托车销量(liang) 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年，整个(ge)印尼卖(mai)出(chu)了约(yue) 10 万台电动摩(mo)托车。

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具体来看💞🧡💞，科技领域💋，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍆🍌，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。