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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是(shi)基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化(hua)，就(jiu)有可能会进入(ru)到牛市第二阶段(duan)，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步(bu)的加速(su)上涨(zhang)。

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“两(liang)重”能稳定投资，带动相关产业发(fa)展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是(shi)相关政(zheng)策(ce)落地见效(xiao)的(de)关键一(yi)环。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行髮(fà)行6億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)無(wú)固定期限資本債(zhài)券（永續(xù)債）。在內(nèi)源性資本補(bǔ)充以及永續債髮行的推動(dòng)下，截至2024年末，該(gāi)行資本充(chong)足率13.12%、一(yi)級(jí)(ji)資本充足率10.15%、覈(hé)心一級資本充足率8.27%，較(jiào)上年末提陞(shēng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百分點(diǎn)。

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东兴证券(quan)指出，我国化工(gong)行业景(jing)气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综(zong)合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。