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在特(te)朗普的大力支持下，“大而(er)美”灋(fǎ)案5月22日以(yi)一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議(yi)院程(cheng)序性投(tou)票，一路跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案(an)在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投(tou)票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥬💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑🍏🥔🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌🌽🥬👢。第三🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋，加力实施增量政策”🍋👅🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍓🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧄🥻，展望7月份💟💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥑🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯。我们参考工业企业盈利、库存阶段💋🥦😻🥬👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬🥬🍉🤬。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛，本期推荐关注电子（半导体）🍇🍊💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🥻🍎👠👅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥬💛🥾、小金属）、计算机等。赛道选择层面💝😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜💝、非银金融、国防军工、创新药。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买先导电子(zi)科技(ji)股份有限公司100%股份，同时拟向不(bu)超过35名特定投资者发行股票募(mu)集配套资金。鉴(jian)于本次重组事项自筹划以来已历(li)时较长，外部环境较本次重组(zu)筹划之初发生了一定变化(hua)，公司与本次(ci)交易的部分交易对(dui)方就部分商业(ye)条款未达成一(yi)致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重(zhong)组事项。