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🏮行业配置层面🧡，相较于趋势跟随🍄🍉🥝🥝🍓，更优的策略是低位布局👗🍄💔🥒，善用赔率思维🎒🍈🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿🍉🤬🩲、25/6/12为界💓👞🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👝、风电🍏、游戏已陆续兑现外💛🍆🥔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👡🩰💘🩱👛、工业金属😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄。

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但另一方面💔，小盘股当前“高拥挤、高估值👿🩲🥒👜、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🥒🥻🤍。

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另外(wai)，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港掛(guà)牌上市，一度(du)高開(kāi)近60%。 IFBH成立(li)于2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製(zhi)造商General Beverage分拆國際(jì)(ji)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新(xin)加(jia)坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然(ran)椰子水引(yin)入中國內(nèi)(nei)地市場(chǎng)。

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