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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥻💯🥝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👢🥻🤍、科技创新与内需提振🥭💞👄，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👢🍓🩰；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥿🌽，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🧄。

2、► 结构上(shang)有亮点，AI产业链、新消费(fei)与(yu)创新药，且(qie)多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题(ti)，除了总量上逆周期调节的财政政(zheng)策加码对(dui)冲外，传统(tong)需求(qiu)以外的新增长点的崛(jue)起也可以起到部分效果，尤其(qi)是(shi)以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联(lian)网和(he)新消费为代表(biao)，这也是(shi)市场结构性行(xing)情持续(xu)活跃(yue)的原(yuan)因(yin)。