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伊朗首(shou)都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼(dao)念在(zai)近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈(ha)尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面。

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1、高盛的(de)分析师（包(bao)括尤利娅・热(re)斯特(te)科娃・格里格斯比(bi)和(he)达恩(en)・斯特鲁伊文）在一份报(bao)告(gao)中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反(fan)映出，交易员近期经历了重大地(di)缘(yuan)政治冲击但石油供应未受显著干扰(rao)；伊朗的回(hui)应(ying)较为克制；以及从秋季开(kai)始可(ke)能会出现大规(gui)模(mo)库存累积。”

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。