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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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中光学3月3日在(zai)互动平台表示，公司具备(bei)AR产(chan)品中核心部(bu)件光波导(dao)器件的生产技术。蓝(lan)特光(guang)学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示(shi)玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和(he)深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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5、总结：供需结构难有明(ming)显好(hao)转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑(hua)难度(du)较大，下半年有(you)供应增(zeng)量预期，需求端改(gai)善程度受多重(zhong)因素影响(xiang)，不确定性(xing)仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价(jia)格和电力成本均有调增预期。综合来(lai)看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度(du)有限，上方幅度不看太高。

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1、招股書(shū)引用的咨(zi)詢(xún)機(jī)(ji)構(gòu)弗若斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)稱(chēng)(cheng)，2024年，公司在國(guó)內(nèi)一級(jí)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)(jue)方案供應(yīng)(ying)商中排名第十，市場(chǎng)份(fen)額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)件(jian)爲(wèi)(wei)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應商中位列第(di)三，其艙泊一(yi)體(tǐ)(ti)解決方案服務(wù)(wu)量全國排名第二。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👗🍇。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🍆。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%😻，资金净流入14.02亿元🍅🍉。