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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平(ping)台大促(cu)、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形(xing)勢(shì)的(de)判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻(ke)，也徃(wang)徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。