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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化(hua)频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🧡🥒。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🍉，关注相关政策🥥，目前看供需层面预期驱动有限🩰。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍈🥔，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🍇🍌🍆，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👘💌🥝，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🍆🥾💗🥝👛。

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3月11日🩰🥥，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👜，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同🎒👠🍇。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与(yu)和谈事件反复，政(zheng)策不(bu)确定(ding)性(xing)升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利(li)有望持(chi)续较(jiao)高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性(xing)的(de)出口限制和供(gong)给约(yue)束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改善。

2、战略上🥝💝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾🥝🥝💔👝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😈👡🍑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜🥝🍅🍄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥒🍈🧄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥥💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩰🍄🥑👄。与此同时🍄🧅🩰💝，更重要的是2014年二季度🥒🥿，房地产政策明显转向积极🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖💓👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍍🥥👠。