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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美(mei)国需(xu)求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济(ji)预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的(de)预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👿👜💗，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👄👡🧡🍍、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥾。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍑👿💕🩰，行业类ETF有望继续活跃🍊💝🥒🍑。

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机构(gou)分析认(ren)为，新股板块结(jie)构性(xing)轮(lun)动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的(de)低位主题或低位新(xin)股标(biao)的持续活(huo)跃，资金(jin)交投意愿相对较高(gao)。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活(huo)择(ze)机应对。

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公告称🍉🤬🍆🌽💟，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项💓🌽👠🍊，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🍒💟🥻💕，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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1、4🍎😈🥬💓、总结：供需层面驱动有限💛，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💖，焦煤期价月涨幅近20%👜🍑🥕，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🍄🤬。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低😠，下半年成本支撑或增强💛，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动💔🩱，空间或相对有限。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较大。