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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍇🩰💘。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💗🥕🤍，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥭，降息时点或偏晚。下半年来看🥾，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥔，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💛💛🍑。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💟🍏👗。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🍌🩳👚🥥🍍，这可能降低央行买债概率💌🍑。某种程度上说🤬🩲🍌，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定(ding)性仍有待提(ti)陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日(ri)産長(zhǎng)期位于(yu)20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投(tou)産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)(wen)天氣(qì)尿素裝寘、故障(zhang)可能增多，從(cóng)而(er)減(jiǎn)緩(huǎn)尿素(su)供(gong)應提陞速度。9月之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬(wan)噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季(ji)節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水(shui)平下降幅度有限，日産也仍將保(bao)持衕(tòng)比最高位。另外需(xu)註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地(di)區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源(yuan)流曏中部、東(dōng)部等主(zhu)流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。

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至(zhi)此，结论显(xian)而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按(an)公司的(de)说(shuo)法(fa)：难道同业公司就不(bu)注重研发、不进行(xing)扩产、不积(ji)极备货、不推进供应链(lian)建设、不与时(shi)俱进？

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1、1、供应：锂资源供应端来看🍄💛💛👠，截止6月底💕，仍未有新增矿山减产/停产消息🧅💓，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👗🤍😈🩳🌽，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说🥾，尽管部分项目投产延期🥒🤍，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🩲🍌🍇👄💋、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👞🤍🍆🍎，主要有Eramet盐湖爬坡🥥😈🍒、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍒🥔🤬🥥、海矿Bougouni爬坡💌👡、赣锋Goulamina爬坡💌、盐湖股份4万吨试生产🍑🍍，麻米错盐湖年底投产🥬🎒💖🧅、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍉💌、蒙金矿业一期投产👢🍒、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍅💖🥥🌽🍆。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🥿👞，但一方面👄👝👢🥝，枧下窝复产且爬坡速度快👡🤬🩲、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🎒💓💋🍎🥭。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥾🩰💖，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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