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6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领(ling)域，其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💓👚🍇，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👅🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔😈，使得即将到来的中报业绩期👗💓👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🥾👙🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🍄💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在🥕💞。上半年🥝👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍👡🥭💌，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🌽🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上周五，在(zai)中东局势缓和(he)和(he)降息预(yu)期(qi)的(de)推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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1、有券商人士分析称🍑💋🧡，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥕🥔🍉🧅，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💖🩲。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💓🍇💔🥿。

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