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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👛💟，则可能使得降息预期推迟🥑，导致美债收益率出现阶段性上行🍑；如果就业人数远不及预期🍊，则可能使得降息预期进一步提升👗😻🍑，从而引致美债收益率下行🧄🥔🍓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅🍏🍑💟🥔。

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许廷全：下半年🍆💘🍊，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💞、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👅👠；二是低利率环境下，保险🤍、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩱🍑🎒。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍎💛，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍉👘，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👢🥻，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👡，净赎回比例为1.56%👝👠👚🥑😈。6月ETF净赎回100亿份🤍👿👗🍆，对应净流出203亿元🥒🩰🩳💗🍓。

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上周五，在中东局势缓和(he)和(he)降息预期的推动下，道指大涨超(chao)400点，纳指、标普双双(shuang)创下历(li)史(shi)新高，同时10年期美债收益率大幅下(xia)行10个基点。

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1、6月27日，中银理财官方回应称，近(jin)日，金融监管总局对(dui)公司出具了行政(zheng)处罚决定书，对2023年(nian)理财业务现场检查中(zhong)发现的问题罚款人民币1290万元。

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