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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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（1）供應(yīng)(ying)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)(qiu)錫(xī)生産(chǎn)麵(mian)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産(chan)時(shí)(shi)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫生産(chan)咊(hé)(he)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫(man)鑛業(yè)囙(yīn)(yin)安全事故停(ting)採，均加劇(jù)了(le)市場(chǎng)(chang)對(duì)供應的擔(dān)(dan)憂(yōu)。不過(guò)(guo)，噹(dang)前大部(bu)分國傢(jiā)或地區(qū)供應擾動已(yi)逐步平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍(reng)存變(biàn)數(shù)，此外徴(zheng)收 30% 的實(shí)物稅(shuì)(shui)也會(huì)減(jiǎn)(jian)少齣口(kou)中國的量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精錫産量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫供應量將增長(zhang) 1.5% 至 19.1 萬噸。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉(chen)重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表现引领(ling)下，市场持续走高，同(tong)时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面日益清晰的(de)信息。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭💯🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠💋，在科技🍏、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥕💕🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🩰🍆，我们称之为牛市阶段II💟💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大👿🍒。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券(quan)账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公(gong)司(si)股份数量775460股，约占公(gong)司(si)目前总(zong)股本的(de)0.09%，最高成(cheng)交价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。