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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处(chu)在近几年较高的水(shui)平(ping)，但科技股和互联网(wang)企(qi)业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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往后(hou)去(qu)看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀(zhang)超预(yu)期上行(xing)，则可能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导致美债收(shou)益率(lv)出现(xian)阶段(duan)性上行；如(ru)果就业人(ren)数(shu)远不(bu)及预期，则可能(neng)使得降息预期(qi)进一步提升，从而引(yin)致(zhi)美债收益(yi)率下(xia)行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的(de)扰动。

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2、该等付款由下列各项组成：首付(fu)款；达成首个里程碑获得的(de)里程碑付款；与(yu)经重述及经修订许可协议项下经许可(ke)的抗(kang)PD-1单域抗体有关的(de)分许可(ke)收入(ru)。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异(yi)性抗(kang)体LM-299，该双特异(yi)性抗体LM-299已获得新药(yao)临床研究批准。