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展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行🧄🥬👘💗🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🍎🍋👢🥕，在科技、消费🧄🍑🍋🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍆💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈💯🥦🍊。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示🍏，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时💔🧄。

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2、需求方(fang)面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国(guo)发往(wang)美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及零部件、耐用(yong)消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口(kou)”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了(le)未来(lai)需求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行(xing)业仍有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品出口高增长，但受去年(nian)5月之后订单暴涨受同期(qi)较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已(yi)采取缩(suo)减输美订(ding)单或转移海外生产，今年6-9月(yue)白电(dian)出口排(pai)产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👛💋👙🤬，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💓🍊、互联网、港股通消费等。

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2、田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方(fang)麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩(mo)擦反復(fù)、外資(zi)迴(huí)流不及預(yù)(yu)期(qi)等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的(de)脩復牕(chuāng)口。