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1、🏮行业配置层面🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💓🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅🥭🍒🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗👢。胜率方向，结合估值🍑🥔💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒🩳💕🍆、国产算力链👞💝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉🩱🥻💌🍋。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView💝，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💘💞😡、天趣🥒、未来全屏通等XR领域客户达成合作👅🥒🍊💕；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🥒🍌，与艾睿💕、高德🩰🍋、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍒、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。