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美债：收益率(lv)延续(xu)下行，收益(yi)率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌(die)，周中(zhong)美国经济硬数据走(zou)弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特(te)朗普提前宣布影子联储主席具有可(ke)能性。短(duan)端(duan)利(li)率下行，长短端利差(cha)继续走扩。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业💞👅。从7月9日开始🥝🥥，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖💛，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过👞🥥，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软👝👠🍒，硅片、电池片🥕🍉👘、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营(ying)业利润(run)同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季(ji)度(du)ROE (-1.41%)。

2、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)(ji)延續(xù)，但降息時(shí)(shi)點(diǎn)或(huo)偏晚。央行貨幣政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或(huo)仍將(jiāng)進(jìn)一(yi)步落地，不過(guò)短期央行(xing)貨(huo)幣政(zheng)筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息(xi)時(shi)點或偏晚。下半年來(lái)(lai)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季(ji)度落地(di)（幅度 10-20BP），降準可(ke)能早于(yu)降息（幅(fu)度(du) 25-50BP）。另外，央(yang)行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)(qiang)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)(chang)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)(tou)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低(di)央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市(shi)呈現(xiàn)一(yi)定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的(de)重要條(tiáo)件。