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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩳👛🍉🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👛，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍋👘。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍒🍏🌽，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高😻🥝。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍓👅，其中资源品板块原油👗👠、多数工业金属价格上涨🥭，中游制造领域工程机械销售放缓🥔🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🎒👡。

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赵廉(lian)慧表示，特殊需要信托制度目(mu)前在我国的现状，好比“高层(ceng)公寓中的毛坯房”。他认为，可以把(ba)“毛坯房”逐(zhu)步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。

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1、註：需要(yao)特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短(duan)期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金投(tou)資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)(wu)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、共和党人正利用和解程序👢🍍，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的😻👞。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💖👢🧡。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续😠🍆🩰。