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三(san)钢闽光：2025年6月27日，公司收到间(jian)接控股股东福建冶金通知，福建省国资委(wei)已出具(ju)《关于组建福建省工业控股集团(tuan)有限公司(si)有关股(gu)权划转的(de)函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权(quan)无偿划转(zhuan)至福建省(sheng)工业(ye)控股集团有限公司（以下(xia)简称(cheng)“省工控集团”）。

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结构上，6月(yue)宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅(fu)净申(shen)购。

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行(xing)业方面，金融股的(de)行(xing)情还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势/新消(xiao)费(fei)动向等成长板(ban)块。贴现率下降(jiang)，具(ju)有长期逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会(hui)。

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1、行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改(gai)善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下(xia)调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一步抬升。