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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒💕，但如果美联储在7月意外降息🎒🥒🍑，并且中国央行同步宽松🧅👄🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🍄💛😡👙。从板块轮动来看🥥🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘💕，红利也开始滞涨😡🍆🍄💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠🥕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👘💛👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🤬🥿👞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🩳🥬。

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证监(jian)会决定(ding)：对大信所责令(ling)改正，没收审计(ji)业(ye)务收入169.81万元，并(bing)处以339.62万元罚款。对郭春(chun)亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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在“产业服务”展区，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划。据悉🥔🍊，计划实施以来💋😡🍌，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训🥭、近60家企业专项服务，宣传典型案例。同时，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措🥔，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经济效果显著。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第(di)四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相(xiang)對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从(cong)三(san)地上市公司被(bei)调研次数(shu)来看，沪(hu)市(shi)上(shang)市(shi)公司累计被(bei)调(diao)研93次，深市(shi)上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。