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相比2014年底和2019年初💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲👡🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🥾🌽。近期，YU7大热💯👝🥕、欧洲延缓停售油车💕🥦🥭，标志着产品力正替代产品形式👙，推动全球电气化进程全面加速东移💝🤍🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍏🥾🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💖。在上半年积累了较高收益👢🍍、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍈。

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