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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。资金面上💛👛，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈💯👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💝🩰💯，资产荒趋势依然存在💖💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💛💛，7月科技风格占优的可能性较大👛💝。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🥥，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💗。在28日现身国葬之前👡🍒👝，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👘。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理器(qi)市场上，联发科(ke)份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫(zi)光展锐(rui)以10％位列第四。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场(chang)行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括(kuo)资本市(shi)场政策、货币政策和经济政(zheng)策。

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1、那么此时👗👅😈，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍆🍊💓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👡😈🥥，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥿💋👢，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍋🍍🥾💋。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👘🩲🍄。

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