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🏮行业配置层面🍌👛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘🥭🍇，善用赔率思维🧄🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🍊，分别以25/3/20😠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🍊。以月度-季度维度的轮动视角看💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆👠👜👙、风电🥑💝、游戏已陆续兑现外🍉👛🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊、工业金属🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👠👿🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝🥿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄🍅，行业层面优选光模块/PCB💕、国产算力链👿，以及近期明显涨价的存储👜、小金属💖👡💯。

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1、CTA 策略：今年上半年中证(zheng)商品期货(huo)指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下(xia)行。五大细分板块走势分化明显，贵金(jin)属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显(xian)著下行。CTA 因(yin)子收益分(fen)化(hua)明显，持仓因子最强，波(bo)动率(lv)因子最弱。CTA 产品中(zhong)，年(nian)初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略(lve)全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联(lian)储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行(xing)环(huan)境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场(chang)波动(dong)率(lv)有望放大，CTA 趋(qu)势策略环境中性(xing)偏强，推荐配置(zhi)，并且中短周期策(ce)略的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不(bu)佳于2011年(nian)被新希朢剝(bō)離(lí)，六(liu)年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)(gai)公司股份。