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3🩰、从需求维度来看🥝🍄💘，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💞🤍🥭🍓。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日👗💔🥒💔；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍌👅。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🧡，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断🥿，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年👛👙，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👡🌽，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🍉👘🍏，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🥝🍋。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)(tuan)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)(fa)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰(shi)以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)(shu)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤(mei)化工(gong)爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企業(yè)(ye)，爲內矇(meng)古自(zi)治區(qū)最大的地方煤炭(tan)企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

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与此同时，宏语商务、陈开军👚👢👚💓🩳、宋娟、王震这4名股东提出临时提案🍓💝，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🥻。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、下半年尿素辳(nóng)(nong)業(yè)需求力(li)度將(jiāng)較(jiào)(jiao)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下(xia)遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行(xing)業鞦(qiū)季肥(fei)生産(chǎn)(chan)以高(gao)燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿(niao)素等氮肥消耗量也將較上半年減弱。其(qi)他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速(su)將(jiang)明(ming)顯(xian)迴(huí)落，預計全年消費增幅(fu)在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味(wei)着下(xia)半年尿素消費(fei)量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增(zeng)幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)(wan)噸(dūn)至(zhi)6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相(xiang)比(bi)仍偏低626.5-656.85萬噸(dun)。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥾，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥕🥿。从市盈率来看🍎👚，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。