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过去今年7月政治局召开(kai)后对经济(ji)的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影(ying)响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半(ban)年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注(zhu)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💞👠🥝、电商平台大促🥬🥥🥔😠🤬、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电💞🥾🩳、家具💕💔🥾、金银珠宝等零售延续较高景气💘，相关领域盈利有望持续改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👿🌽💯，6月重要政策约148个🧅👚🧄🥿。具体来看，1）总量政策方面🧄🍅，促消费相关政策延续发力🥕🍌，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🩱。其中💟🍄，多地出台政策推动家电😈🍎😻🤬、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🤬🍓👝💟🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👡💓👿，央行，证监会🍊🍍🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍍👿。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥻，医药生物等持续发布🥒。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量👚，但这种衡量往往是不科学的👘🍄，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🤬，价格同比较高增长或有改善🥻🍇🧅，相关盈利有望实现较高增长👡🥝。其中🥻，硫酸铵价格创近一年新高💋👗，磷酸一铵价格高位震荡💔🥑🧄🥿，价格中枢较一季度环比抬升🩲👜🥬💔，钾肥库存持续下滑👢👚，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍒，R134a近一年涨幅超45%。

2、由于(yu)每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等(deng)等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的(de)行業(ye)有一定的季節性，也(ye)可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。