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（1）供应上看🍉，新疆大厂部分产能复产🍅💕🌽🍏，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低😈🥑，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升💞🍏🍎。不过当下价格低迷🍉😡💖，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👡🥬。

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此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾在一次愽(bó)客活動(dòng)中抱怨，Meta提供了1億(yì)美(mei)元的籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)金(jin)以吸引OpenAI的員(yuán)工。但Meta隨(suí)后對(duì)此(ci)進(jìn)行(xing)了否認(rèn)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👙👘💔，短期Alpha环境好转🥭🍒👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩱，短期Alpha环境减弱。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下😠，阶段性调整是合理的🥿💛👡😈。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、对 Meta 而言🍑🍒，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🍉，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键👝🍓💔💗👅。如果做不到这一点💞🧄👠👠，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒🍓🍄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💕🥔🧅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥕🎒🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧅💯，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💟，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥥🍉🥾。短期可能还有博弈性的指数冲高🧅🍊👘💝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭。