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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🍎🍍，按月度支付算力服务费用🍍。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🥕🥦💯👄🎒。

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6月步入(ru)尾(wei)声，公募上(shang)半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月29日(ri)，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

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►  “流动性(xing)过剩”下(xia)资金(jin)寻求有限(xian)回报，进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内(nei)私人(ren)部门(men)持(chi)续信用(yong)收缩的症结不(bu)是钱不够(gou)多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新(xin)高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅(jin)是历史低点，在全球范围也接近(jin)最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管(guan)局投放流动(dong)性导致(zhi)Hibor快速走低至接近零，也提供了(le)相当充裕的流动性环境。之所以出现(xian)这种情形，与(yu)金(jin)管局为了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的操作机(ji)制有直(zhi)接关系。但更重要的(de)是，本轮投放的规模和速度都远超历(li)史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短(duan)短4天内四次投放港币，累计注资(zi)1294亿港币。金(jin)管(guan)局无法(fa)决定是否(fou)要操作以及何时操(cao)作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流(liu)动性或边际收紧(jin)，近期随着港元再度触(chu)及(ji)7.85弱方保证，香(xiang)港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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1、从去年三季(ji)度以来，无论是个(ge)股还是(shi)基金，赚钱(qian)效应(ying)在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就有可能会进入到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🍎👘🍑🍑，中证1000上涨概率最高，超过70%。